Dữ liệu thông minh giúp các nhà giao dịch vượt qua thị trường thương mại bất ổn và đầy biến động

Các nhà tái chế, nhà giao dịch và nhà sản xuất trong lĩnh vực kim loại màu đang phải thích nghi với một sự chuyển đổi sâu sắc trong các thị trường toàn cầu đầy biến động, Hội nghị Tái chế Thế giới BIR tại Bangkok đã được nghe báo cáo. Phiên họp của Phân ban Kim loại Màu vào ngày 27 tháng 10 đã xem xét tác động đối với ngành từ việc thay đổi các chính sách, thuế quan và công nghệ mới – và cách việc sử dụng dữ liệu thông minh có thể giúp vượt qua những thay đổi này.

Phiên họp được khai mạc bởi Chủ tịch phân ban, ông Paul Coyte (Hayes Metals, NZL), người đã nhấn mạnh sự thay đổi của dòng chảy thương mại và các cơ chế khác nhau đang tác động lên chúng.

Ông nói: “Dòng chảy vật liệu kim loại màu rất giống với gió mậu dịch. Rất khó để xác định hướng gió trong tương lai nếu bạn không có thông tin chính xác. Tương tự, trong các doanh nghiệp của chúng ta, nếu không có thông tin chính xác, rất khó để phát hiện các xu hướng trong tương lai.”

Bối cảnh của phiên họp là một loạt các biện pháp chính sách gần đây ở một số khu vực trọng điểm. Ở châu Á, chúng bao gồm từ Chiến dịch Kim loại (Operation Metal) của Malaysia đến các quy tắc nhập khẩu nghiêm ngặt hơn của Thái Lan và việc tăng cường kiểm tra của Trung Quốc. Thuế quan của Mỹ đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, trong khi các nhà hoạch định chính sách ở châu Âu đang đề xuất các hạn chế đối với xuất khẩu đồng thứ cấp. Trong khi đó, các nhà tái chế ở Trung Đông và Châu Đại Dương phải đối mặt với thay đổi về logistics, chi phí và cạnh tranh.

Bức tranh về các chuỗi cung ứng đang thích nghi với thuế quan, lệnh cấm nhập khẩu và các mục tiêu phục hồi nội địa ngày càng tăng đã được củng cố bởi diễn giả khách mời Jessica Fung, Trưởng phòng Tư vấn tại Project Blue (GBR), công ty chuyên phân tích chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng trên toàn thế giới.

Bà đã sử dụng ví dụ về thuế quan gần đây của Mỹ để cảnh báo rằng các thông báo về chính sách thương mại, chưa kể đến việc thực thi, đã có những tác động ngay lập tức và có thể đo lường được đối với cả dòng chảy và giá cả. Bà chỉ ra rằng nhập khẩu đồng tinh luyện đã tăng mạnh trong những tháng trước khi các biện pháp dự kiến có hiệu lực vào tháng 8. “Đột nhiên thị trường chú ý và nói, tốt hơn hết chúng ta nên đưa tất cả đồng tinh luyện của mình vào Mỹ càng nhanh càng tốt trước khi các thuế quan thương mại này có hiệu lực.”

Nhập khẩu và xuất khẩu đồng thứ cấp – trên cơ sở tổng thể – đã cho thấy một mức thương mại nhìn chung là ổn định trên toàn cầu trong thập kỷ qua. Nhưng Project Blue đã điều chỉnh các con số sang cơ sở “đồng tương đương” bằng cách xem xét giá trị thương mại, thời điểm vận chuyển và cách các nhà xuất khẩu báo cáo số liệu của họ. Dữ liệu thông minh hơn của bà Fung cho thấy tăng trưởng ổn định trong thập kỷ và các dấu hiệu cho thấy có nhiều đồng hơn trên mỗi tấn đang được xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Dữ liệu của công ty cũng cho thấy đồng thứ cấp chiếm khoảng 36% tổng lượng tiêu thụ đồng toàn cầu, một tỷ lệ dự kiến sẽ tăng lên trên 40% trong thập kỷ tới. Tăng trưởng về công suất tinh luyện thứ cấp đặc biệt mạnh ở châu Á, với Nhật Bản và Hàn Quốc đều mở rộng việc sử dụng nó trong thế kỷ này.

Bà Fung lưu ý: “Những gì bắt đầu dưới 10% lượng phế liệu đầu vào trong các nhà máy luyện kim và tinh luyện của họ đã tăng lên gần 25% hiện nay, và chúng tôi kỳ vọng con số đó sẽ tiếp tục tăng.”

Một diễn giả khác, Inge Hofkens, Giám đốc Điều hành (COO), Multimetal Recycling, Aurubis (DEU), cho biết bà chưa bao giờ thấy nhiều thay đổi đáng kể như vậy trong dòng chảy kim loại màu của thế giới trong suốt 30 năm làm việc trong ngành: về mặt chính trị, kinh tế và công nghệ.

“Nếu một số khu vực giữ thị trường mở trong khi những khu vực khác đóng cửa biên giới, và đồng thời mua khối lượng lớn kim loại ở các khu vực pháp lý khác, điều này đặt thương mại quốc tế và cuối cùng là nền kinh tế tuần hoàn của chúng ta vào tình thế rủi ro.

“Nếu chúng ta là những người tham gia ngành bị chia rẽ và không đoàn kết, những người khác sẽ định nghĩa tương lai của chúng ta. Nếu chúng ta sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ tự định nghĩa tương lai của mình.”

Bà Hofkens cho biết một số người coi các nhà sản xuất sơ cấp và nhà tái chế là những “mặt đối lập” nhưng bà lập luận rằng sản xuất sơ cấp có trách nhiệm và tái chế chiến lược là một bộ đôi mạnh mẽ, làm việc tay trong tay để xây dựng khả năng phục hồi thực sự. Bà trích dẫn nhà máy đa kim loại mới của Aurubis tại Hoa Kỳ như một ví dụ về quan hệ đối tác.

“Chúng tôi đang hỗ trợ cộng đồng phế liệu Mỹ bằng cách xây dựng một kênh tiêu thụ tại địa phương, biến phế liệu phức tạp thành kim loại tinh luyện. Nó đánh dấu một kỷ nguyên mới của tính tuần hoàn.”

Diễn giả thứ ba là Stuart Kagan, đồng sáng lập và CEO của Buddy (NZL), người đã trình bày cách dòng chảy thương mại kim loại màu có thể được tăng cường nhờ số hóa và công nghệ. Công ty của ông cung cấp một nền tảng kỹ thuật số để giao dịch kim loại.

Ông Kagan cho biết công nghệ đang làm biến đổi nhiều ngành công nghiệp, nhưng ngành thương mại kim loại màu đang bị tụt lại phía sau. Rào cản chính là “mạch máu và oxy” của ngành – mối quan hệ cá nhân giữa các nhà giao dịch.

Ông lập luận: “Mối quan hệ và công nghệ không loại trừ lẫn nhau; chúng có thể hoạt động cùng nhau một cách tuyệt vời. Nó đang giúp người mua và người bán tìm được những đối tác tốt hơn – nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.”

Ông Kagan thừa nhận rằng đây là một ngành công nghiệp phức tạp, thận trọng với những sự khác biệt, khiếu nại và giao hàng muộn, nhưng các nền tảng kỹ thuật số như Buddy đã giải quyết các vấn đề đó và mang lại cơ hội lớn hơn. Ông trích dẫn một báo cáo năm 2024 từ các nhà tư vấn McKinsey: “Các nhà giao dịch kim loại xây dựng năng lực cốt lõi kỹ thuật số có thể vượt trội đáng kể so với các đối thủ cùng ngành về tốc độ và hiệu quả.”

Khi cả ba diễn giả tham gia vào một ban hội thẩm Q&A do Sebastien Perron của CNA Metals (USA) làm chủ tịch cùng với khách mời tham luận Albrecht Vanhoutte, Kỹ sư Thương mại tại Galloo (FRA/BEL), sự chú ý chuyển sang dòng chảy đồng thứ cấp ở EU. Ông Perron yêu cầu bà Fung nhận xét về biểu đồ của bà cho thấy xuất khẩu cao hơn và nhập khẩu thấp hơn trong ba năm qua. Ông tự hỏi, liệu điều đó có phải là do có nhiều vật liệu hơn có sẵn hay thị trường EU đã bị bão hòa?

Bà Fung cho rằng có một số động lực đằng sau xu hướng này. Một là EU phải được xem xét như hai phần – đông và tây. Nhu cầu ở phía đông đang tăng lên trong khi nhu cầu ở phía tây đang suy giảm. Các yếu tố khác là châu Âu sẽ không bao giờ có đủ công suất chế biến cho kim loại thu hồi và, với tốc độ tăng trưởng nội địa thấp hơn, nhu cầu về đồng sẽ mạnh hơn nhiều ở châu Á và những nơi khác. Ông Vanhoutte cho biết doanh nghiệp của ông đã thấy nhiều vật liệu hơn đổ về Trung Quốc, có thể là do thuế quan của Trung Quốc đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.

Từ khán phòng, Emmanuel Katrakis của Galloo (FRA/BEL), đã nêu ra chủ đề về các hạn chế tiềm tàng của EU đối với xuất khẩu đồng và nhôm thứ cấp.

Bà Fung nhận xét: “Việc thực hiện các rào cản thương mại có thể làm biến dạng thị trường về mặt dòng chảy và giá cả vật liệu. Từ góc độ ‘bức tranh lớn’, nó làm tăng thêm rất nhiều chi phí, sự thiếu hiệu quả và ma sát.”

Bà Hofkens tin rằng trọng tâm chính sách về an ninh là một yếu tố mới gần đây nhưng “thị trường sẽ luôn tự tìm ra con đường của riêng mình”.

Theo: bir.org – BIR Bangkok 2025