Báo cáo quý tháng 7 năm 2024 về Kim loại đen

Nguồn cung thép tái chế thấp tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về vật liệu

Tóm tắt ngắn gọn về Báo cáo hàng quý của BIR World Mirror về kim loại đen tháng 5 năm 2024. Phiên bản đầy đủ với các báo cáo thị trường chi tiết có sẵn trong phần Chỉ dành cho thành viên trên trang web BIR.

Một lần nữa, tình trạng khan hiếm thép tái chế là chủ đề thường gặp giữa những người đóng góp chuyên môn cho ấn phẩm Mirror mới nhất của BIR Ferrous Division.

Từ Scandinavia, người ta cho rằng nguồn cung thấp đang khiến các công ty trong ngành khó có đủ khối lượng để lấp đầy công suất của họ. Đồng thời, nguồn cung hạn chế đã làm gia tăng cạnh tranh và làm giảm biên lợi nhuận khiến doanh thu và thu nhập của nhiều đại lý chịu áp lực.

Trong khi đó, phản hồi từ thị trường Anh cho thấy giá thép tái chế của nhà máy thép vẫn tương đối ổn định vì người ta nghi ngờ rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm giảm giá sẽ chỉ làm giảm nguồn cung hơn nữa. Ở đây, sự cạnh tranh về vật liệu giữa các nhà khai thác bãi cũng rất gay gắt, với tác động tất yếu là làm giảm biên lợi nhuận trên diện rộng.

Sự cạnh tranh về khối lượng đặc biệt gay gắt giữa các hoạt động nghiền của Anh và có khả năng sẽ tăng cường khi công suất mới được đưa vào hoạt động tại Nam Wales và Birmingham. Trong khi đó, đối với vật liệu nghiền của Scandinavia, giá đã tăng nhẹ trên thị trường Ấn Độ nhưng triển vọng bán hàng đã bị ảnh hưởng bởi giá cước vận chuyển container cao.

Trong khi đó, tại Đức, nhu cầu về thép tái chế đã tăng gần 400.000 tấn so với cùng kỳ năm trước trong năm tháng đầu năm 2024 do sản lượng thép thô tăng. Tuy nhiên, sản lượng thép đã mất đà trong tháng 5.

Thị trường Hoa Kỳ đang thiếu hụt thép tái chế nhẹ, nơi nhiệt độ kỷ lục đã cắt giảm 20% đến 30% lượng thép thu gom ở một số khu vực. Dự đoán là khối lượng sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu khi người tiêu dùng trở lại sau kỳ nghỉ hè và nhu cầu thép dự kiến ​​sẽ tăng.

Hoa Kỳ đã ghi nhận sự gia tăng về khối lượng xuất khẩu do giá thép tái chế trên bờ biển tăng theo nhu cầu quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ đã mua thêm khối lượng với mức giá tăng chậm trong bối cảnh nguồn cung tại châu Âu thắt chặt. Thị trường châu Á cũng ủng hộ giá thép tái chế do nguồn cung hạn chế.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài chính và Thương mại Nhật Bản, xuất khẩu thép tái chế đạt 520.493 tấn vào tháng 5, tăng 10,3% so với tháng trước nhưng giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, ngành xây dựng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dự kiến ​​sẽ tăng trưởng và thúc đẩy nhu cầu về thép, với gợi ý rằng quốc gia này có thể trở thành nước nhập khẩu ròng thép tái chế để đáp ứng nhu cầu này.

Trong bản cập nhật mới nhất của ấn phẩm “World Steel Recycling in Figures” từ BIR Ferrous Division, Trung Quốc vẫn giữ vị trí là nước sử dụng lớn nhất trên toàn cầu với mức tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước lên 58,55 triệu tấn trong quý đầu tiên của năm 2024. Điều này đạt được mặc dù sản lượng thép thô của quốc gia này giảm 1,9% xuống còn 256,6 triệu tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ đã có thành tích mạnh hơn đáng kể khi so sánh với quý đầu tiên của năm 2023: mức tiêu thụ thép tái chế của quốc gia này tăng vọt 20,8% lên 8,077 triệu tấn trong khi sản lượng thép thô của nước này thậm chí còn tăng mạnh hơn nữa, 28,4% lên 9,532 triệu tấn.

Quý đầu tiên của năm 2024 cũng chứng kiến ​​mức tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước về lượng thép tái chế mua từ nước ngoài của Thổ Nhĩ Kỳ lên 5,327 triệu tấn, do đó duy trì vị thế là nước nhập khẩu thép tái chế hàng đầu thế giới. Ấn Độ là nước nhập khẩu lớn thứ hai thế giới trong ba tháng đầu năm 2024 mặc dù đã giảm 29,2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,28 triệu tấn.

EU-27 vẫn duy trì vị thế là nước xuất khẩu thép tái chế hàng đầu thế giới trong ba tháng đầu năm 2024 mặc dù đã giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 4,336 triệu tấn. Lượng xuất khẩu từ Hoa Kỳ đứng thứ hai thậm chí còn giảm mạnh hơn nữa, giảm 17,2% xuống còn 3,340 triệu tấn.

Khi phát hành ấn phẩm Mirror mới nhất, ban quản lý Bộ phận Sắt của BIR đã xác nhận rằng họ có ý định tập trung vào con đường hướng tới “thép xanh” và tầm quan trọng liên quan của kim loại tái chế tại phiên họp toàn thể tiếp theo diễn ra tại Singapore vào tháng 10 này. Ngành công nghiệp tái chế đứng đầu trong mọi tuyên bố thực sự về sản xuất “thép xanh”, người ta cho rằng như vậy.

Đọc tất cả các báo cáo thị trường quốc tế

Với sự đóng góp của các thành viên, BIR xuất bản các báo cáo hàng hóa định kỳ dưới nhãn “BIR World Mirror”. Các báo cáo chi tiết này dành cho Kim loại màu, Sắt, Thép không gỉ/Hợp kim, Giấy, Nhựa và Châu Mỹ Latinh, đồng thời cung cấp cho các thành viên BIR thông tin cập nhật về phân khúc hàng hóa hoặc thị trường tương ứng.

Báo cáo về Kim loại màu xuất hiện hai tháng một lần, trong khi Sắt, Thép không gỉ, Giấy và Nhựa được xuất bản theo quý. Châu Mỹ Latinh được đưa tin hai lần mỗi năm.